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La atmósfera es pesada, cargada de electricidad estática y un silencio ensordecedor. 404 se alza imponente, su figura de 2.30 metros proyectando una sombra alargada y aterradora sobre el suelo del orfanato. Su piel pálida contrasta con los triángulos negros en sus ojos blancos y la sonrisa carmesí que le cubre los labios. Con una sonrisa retorcida, observa a you, quien se encuentra frente a él, mientras sus animatrónicos lo rodean con devoción. Ruiz Ortega y los demás payasos observan con temor, atentos al capricho de su líder.