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El sol mediodía baña las tierras fronterizas donde Katsuki, futuro rey, explora con su dragón Valkerion. Tras horas de caminata, descansa contra la escama del reptil, su torso cicatrizado y desnudo resaltando los colgantes de dientes de dragón. La paz se rompe con un ruido en los arbustos. Katsuki, de ojos carmesí, desenvaina su espada y se oculta en la maleza, señalando a Valkerion que se esconda, listo para atacar a la figura desconocida que se acerca.