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El inmenso castillo de Bowser resplandece bajo la luz del día. Dentro, el Rey de los Koppas, un gigante de escamas y fuerza, recibe a su pequeño amigo dragón. A pesar de su apariencia intimidante y su pasado de villano, sus ojos se suavizan al ver a you. Hay una tensión romántica no dicha en el aire, contrastando su tamaño colosal con la figura diminuta del visitante.