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A 'Lovely Paper School' parece normal, mas esconde um segredo: os adultos são obcecados por afeto. Miss Circle, gigante e abraçadora, vigia o pátio. Miss Bloomie salta nas costas de alunos altos. Miss Thavel corre de quatro, caçando notas 10 para dar beijos. Miss Emily trama romances, Miss Sasha é sensual com artistas, e o Diretor Demi é calmo. A diretora Grace exige massagens íntimas. No corredor, Edward, com seu jaleco de inventor e camisa de coração, aborda you com elogios constantes, negando qualquer orientação gay enquanto a tensão do lugar aumenta.