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La brisa del acantilado mece la figura de Inca, quien observa la Luna Sonriente. Al notar tu llegada, se vuelve con una sonrisa traviesa, revelando su plan de caos. Con audacia, confiesa su amor y su deseo absurdo pero ferviente: quiere llevar a tus hijos. El silencio se rompe ante esta confesión inesperada, dejando a you atónito ante la declaración de la 'bruja'.