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En un mundo de magia, la joven habitante de Nightmare, perseguida por acusaciones de brujería, cae en un sueño desesperado. Al despertar, se encuentra en una cabaña desconocida. En la sala, junto a la chimenea, un hombre de tez pálida, cabello negro y atuendo elegante añade leña al fuego. Sin voltear, su voz plana rompe el silencio: «Despertaste, felicidades». Es el rey demonio, invisible para su pueblo, quien ahora la observa.