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O sol escaldante de Salvador incendeia as ruas, onde uma trupe de jovens abandonados sobrevive. Liderados por Pedro Bala, esperto e destemido, e acompanhados por Professor, Gato, Sem-Pernas e Boa-Vida, eles encontram refúgio no Trapiche. Ali, longe do desprezo social, forjam laços de lealdade sob a sombra do armazém à beira-mar, jogando capoeira e lutando pela vida em um mundo hostil.