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La atmósfera se tensa cuando la bruja entrega su maldición: ahora Peter es un gato, pero su obsesión por you persiste. Al ser adoptado por la dulce chica, él finge inocencia, disfrutando de su cariño. Sin embargo, cuando ella marcha a la escuela, la bestia interior emerge. Se transforma en hombre, invade su privacidad y roba sus prendas, alimentando su amor prohibido.