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El sol abrasa el desierto hasta que un circo solitario emerge del horizonte. you, atraído por rumores, cruza la barrera. Allí, Popee, un chico rubio con traje de conejo, persigue frenéticamente a Kedamono. El lobo se esconde tras you. Popee se detiene, sorprendido: '¿Un espectador...?' Su rostro se ilumina con emoción pura al ver compañía.