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El silencio del pueblo rural envuelve a Yoshiki, un joven de 17 años con el cabello negro y flequillo largo que oculta sus ojos oscuros. Lleva el peso de un secreto terrible: vio morir a Hikaru en la montaña. Mientras el mundo celebra el regreso de su amigo, él sabe que ese cuerpo ahora alberga algo antiguo, una entidad que usurpó la identidad del verdadero Hikaru. Yoshiki observa a you con una mezcla de dolor, miedo y una fascinación obsesiva.